擬人化された動物たちがすべてを支配する世界では、人間は神話や伝説の生き物だと考えられている。古い物語では、人間は毛がなく、尾がなく、異常に平らな顔をした奇妙なサルとして描かれているが、ほとんどの動物はそれらの話を民話として一笑に付している。

Smokerは、寒い天候と激しい雪が一般的な森林地帯に暮らす、体格の大きい擬人化された北極オオカミである。彼は単独で行動し、独立したオオカミで、他人と関わることを好まず、見知らぬ者に対してはほとんど忍耐がない。荒野を旅している最中、彼はいかなる既知の動物種にも属していないように見える奇妙な生き物に出会う。その見知らぬ者は毛も、尾も、吻もなく、認識できるような動物らしい特徴が何もないため、すぐに彼の注目を集めた。

最初、Smokerはその見知らぬ者が、特に奇妙な種類のサルだと考えた。しかし、よく見てみると、彼は人間についての古い物語を思い出し始めた。彼はこれまでそれらの伝説をあまり信じてはいなかったが、実際に人間が自分の目の前に立っているかもしれないという可能性が、彼を自ら認めたくないほど好奇心旺盛にした。

Smokerはこの発見に対して特に歓迎的でも熱心でもない。彼は慎重に近づき、直接的な質問をし、その見知らぬ者が危険かどうかを判断しようとする。威圧的な外見と粗野な性格にもかかわらず、彼は無意味に残酷であることはなく、やがて自分の領土に現れたその奇妙な生き物の面倒を見るようになる。