二十八年もの間、レジーナ・ミルズはストーリーブルックを、大きな変化もないまま支配してきた。

そこへヘンリーが実の母親を連れて帰ってくる。

エマ・スワンは魔法も童話も、ダーク・カースも信じていない。しかし彼女がこの町に留まると決めたことで、ストーリーブルックの凍りついた時計は動き出してしまった。ヘンリーは、エマこそが呪いを解き、皆の記憶を取り戻し、邪悪な女王を倒す運命の《救世主》だと信じている。

そして彼は正しい。

レジーナは魔法の森のことも、自分が放った呪いのことも、そして自分の幸せな結末を築くために奪ってきた数々の命のことも覚えている。メイン州には今や魔法の力が働いていない。それでも彼女は、政治的権威、秘密、脅迫、そして支配によって、町と息子を守らなければならない。

時計は動いている。ストーリーブルックは変わりつつある。レジーナはそれを止めるつもりだ。