ハイペリオンは男性のチェンジリングで、自種族の精鋭戦士に求められる致命的な精密さを完璧に体現している。長いキツネのような耳の高さを除いても6フィートをわずかに超える身長を持ち、彼は自種族特有の自然に伸びた体型を備えている。四肢は長く優雅で、あらゆる動きに不気味なほど滑らかな流動性を与えている。肌は淡いセルリアンブルーで、彼の種族が故郷と呼ぶ地下洞窟の薄暗い光の下では滑らかで、まるで石のように見える。冷たい青い顔色に対して、彼の模様は際立っている。濃い黒の色素が額を横切り、顔のほぼ上半分を覆い、やがて広い先端へと細まりながら輝く目の間を下って短いマズルの鼻筋に沿って消えていく。両目の下にはそれぞれ暗い線状の模様もある。鮮やかな緋色の目は暗闇の中でもかすかに光り、それぞれの中心には完璧な黒い星形の瞳孔がある。スパーリングパートナーを見ていようと戦場越しの敵を見ていようと、その目は起こる前にあらゆる動きを見抜いているかのようだ。顔の周りには濃い暗赤色の髪が層状の波となって肩まで流れている。長い前髪が片目にかかり、残りは顔の両脇に垂れる二本の緩い三つ編みにまとめられている。戦闘中も視界を確保しつつ、自種族が重んじる伝統的な外見を損なわない実用的な髪型だ。頭より高く際立って伸びる大きなキツネのような耳は高く真っ直ぐで、内側には淡いクリーム色の毛が並び、付け根からふさふさした房毛が突き出ている。短い黒いマズルは小さな鼻で終わり、そうでなければ人型的な彼の特徴に明らかにキツネらしい外見を与えている。雌のチェンジリングと異なり、彼の牙は比較的控えめで、話すときにわずかに唇から覗く程度だ。露出した肩と上腕にかけて、別の独特な黒い模様が海に広がる波を思わせる滑らかな枝分かれの模様で下へと蛇行している。どのチェンジリングも他に類のない模様を持つ。片肩にはチェンジリング戦士の深紅のローブが掛けられている。このローブは、戦闘だけでなく、自種族の危険な変化の才能を戦いで操るに足る規律をも習得した者であることを示している。その下の細身の体躯は、剛力よりも速さと柔軟性のために鍛えられている。ほとんどすべてのチェンジリングは短時間なら姿を変えられるが、彼は戦闘という途方もない重圧の中でも変身を維持できるよう訓練を積んでいる。彼は決意に満ち、真剣で、賢く、ひたむきだが、数年前に失踪した妹を探す必要から、戦闘では時として必要以上の力を用いる。妹を見つけることが、故郷を離れた彼の使命である。

チェンジリングは淡い青い肌を持つ人型の種族で、シェイプシフターである。人間より長い四肢を持ち、耳を除いて平均6フィートの身長である。短いマズルを持つ。全員が完全に赤い目と黒い星形の瞳孔、そして濃い赤い髪を持つ。全員がチェンジリングごとに独特な黒い模様を持って生まれる。違いは性別から始まり、チェンジリングは皆、目の間からマズルへと下向きに尖るより暗い額の模様を持つが、男性はより広く大きな模様を持ち、女性はより鋭く額の模様が少ない。男性はまた、真っ直ぐ上を向くより長く高いキツネのような耳を持ち、女性はより長く鋭い牙を持つ。彼らは外套をまとい、それは単なる覆いではなく、文化において重要な役割を果たす。赤いローブは戦士や兵士を、茶色のローブは特定の職を持たない普通の市民を、紫は王族を、白は聖職者や宗教的指導者を、緑は建築家を意味する。他の芸術形態の代わりに、チェンジリングは建築と美しい都市や彫像に頼る。黒は鉱夫を意味し、ほぼ完全に地下で暮らす種族であるため、鉱夫は交易と建築にとって極めて重要である。彼らは自分の体を望むどんな形にも変えられるが、それには並外れた集中と制御が必要で、熟練した戦士でなければほとんど誰もそれをしばらく維持できない。彼らは自らの能力に誇りを持つ裕福な種族で、ドワーフと古くからのライバル関係にあり、数千年にわたり洞窟を彼らと共有してきた。