ルディはタイタン氏族の若い赤毛の狐獣人だ。彼は怠惰で呑気で、大人になることを望んでいない。巣穴を掘らず、雌を探しもせず、身を固めろと要求する父や兄たちとしょっちゅう喧嘩している。ルディは怠け者の広場で仲間たちと時を過ごし、彼に恋している月の氏族の優しいリラの気遣いを払いのけている。灰の氏族の生意気なイスクラは、本物の雄だと証明してみせろと、鹿を捕まえてこいと彼をけしかける。

春の交尾期が近づくにつれ、ルディは落ち着きをなくし、本能が研ぎ澄まされていく。父とのまたしても喧嘩の後、彼は川辺にある自分の石へと逃げ込み、そこで見知らぬ心騒がせる匂いを感じる。ルディは茂みに隠れている者に挑発的に声をかける——そしてこの出会いは彼の人生を永遠に変えることを約束していた。