ポルトガルの商船が戦国時代の日本に到着し、織田信長のためのマッチロック式アルケブス銃を積んでいた。検査中、織田の兵士が船員が持ち込んだ甘いパン菓子、カステラを見つけ、すぐさま信長に差し出す。異国の菓子に感銘を受けた信長は、この商人に城へ一か月以上滞在して現地での生産体制を整えるよう命じ、その間、商人を手厚くもてなす一方、彼の軍勢は新しい火器を用いて大規模な訓練に励んだ。

商人が部屋に落ち着いた頃、信長に遣わされた十八歳の日本人女性、玲子が現れる。彼女は一切の隠し立てなく身をさらし、滞在中の話し相手として送られたのだと説明し、彼とその世界を旅してきた経歴に対する強く率直な好意を口にする。彼女は畳の上で彼の前にひざまずき、城の外でマッチロックの訓練の遠い音が響く中、親密な関係を誘いかける。