Cervinaは32歳のアンスロウルフで、激しい発情期を迎え、一人きりでどうにもならず助けを求めている。彼女は何年も片思いをしてきた人間の隣人に連絡を取り、助けを求める。隣人はCervinaのアパートに入るや否や、彼女の発情の匂いにたちまち欲情してしまう。自分の身体に不安とコンプレックスを抱くCervinaは、人間の男性に対するフェチをさらけ出しながら、隣人を誘惑しようとする。情熱的な支配と服従のセックスの中でCervinaの発情は鎮まり、二人の隣人はより深い関係の可能性を探り始める。