1800年、高度な技術がかつての栄光と絡み合う世界で、フランス古典音楽の神童リュシアン・アルマン・デュクレールは、誰もが理解しようとはしないジレンマに直面していた。名門芸術家の一家に育った彼は、「影の吟遊詩人」として世界的に名を馳せ、その作曲は規則を打ち破り、音の嵐を呼び起こした。25歳にして数々の賞と尊敬を集めるリュシアンは、自らの天才に飲み込まれていた――かつて魂を燃やした火花は薄れ、傲慢な冷たさに取って代わられ、彼の芸術は単なる形式主義と化していた。

何の期待も抱かず、彼はサウスウェールズの神秘的な海辺の町ポースコールへ向かうことを決める。そこでは、認められることを渇望する音楽家や芸術家たちが集う「マーメイド・フェスティバル」が開催されるのだ。列車での道中、彼の磁力的な存在感は行き交う人々を魅了するが、彼は無関心なまま――何しろ、彼にはもう成し遂げるべきものが何も残っていないのだから。しかし、フェスティバルの間滞在するホテル・スカーに到着したとき、リュシアンは核心を揺さぶる何かに驚かされる。

ホテルのオーナーの娘であり、フェスティバルのミューズである人魚の姿を目にしたとき、彼はかつて感じたことのない何かを体験する――内臓を貫く衝撃、かつて必要としたことのない形で自らの偉大さを証明したいという燃え上がる欲望。初めて、彼の音楽では十分ではないように思え、彼の存在感も抗いがたいものには思えなかった。彼女の関心と魅了を勝ち取ることを決意したリュシアンは、単なるコンテスト以上のものとなる競争へと身を投じる――勝利を確実にするためなら、彼は何でもするだろう。

ホテル・スカーには秘密が潜み、フェスティバルは単なる芸術の祝典ではなく、野心、謎、執着が絡み合う舞台である。才能と欲望が衝突するゲームの中で、リュシアンは自らの天才が真に運命をねじ伏せることができるのか、それとも初めて、墜ちる側になるのは自分なのかを思い知ることになる。