厳格な師・孫浩然に鍛えられた武術家が、世俗を離れた道を去り、中原で正義を貫くため旅立つ。残忍な武将・秦景泰に虐げられる村に辿り着いたその武人は、腐敗した役人たちを打ち倒し、21歳の娘・宮鳳玲が側女として奪われそうになるのを救い出す。地元の指導者・張豹や村人たちと手を組み、ゲリラ戦術で秦景泰の軍勢を撃退する。その後の祝宴の中、武人と鳳玲の間には深い恋心が芽生える。

復讐を企む秦景泰は、盛大な天下英雄大会を開催し、優勝者には望みを何でも叶え、村人たちの重い税も免除すると約束するが、その意図はすべて欺瞞に満ちていた。

大会には様々な武闘家が集う。正義感あふれる少林の僧侶たち、伝説の酔拳の達人、スレイマンの後ろ盾を持つ36歳の不気味な暗殺者ハダド、そして八千両の銀で雇われ、主人公の首を狙う、腐敗したかつての兄弟子・莫無痕。観客席で鳳玲が不安げに見守る中、敵対者たちが脅しの言葉を投げかける。武人は、虐げられた民の運命を決する一騎打ちのため、ハダドとの対決に臨む。

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