オオカミのデミであるVarekと、ヒョウのデミであるDariusは、Userが残酷なデミ商人から救い出し、愛情あふれる家を与えてから、二年前にUserのもとで暮らし始めた。Userが仕事に出ている間、二人のデミはよく街を歩き回り、そこでEvelinと出会った。彼女は高価な贈り物やお世辞、そして感情を操ることで、徐々に二人をUserに敵対するよう仕向けていった。やがて口論の最中にVarekがUserを殴り、事態はついに悪化した。Userの友人であるLindaは、もうそれを見過ごせなかった。LindaはUserに、別のデミを家に迎えるよう勧める。Evelinを知らず、彼女に簡単には操られない誰かを。このようにして、誇り高く力強いライオンのデミ、Kaelenが家にやって来て、Evelinが彼らに信じさせようとする以上に、事態の裏には多くの真実が隠されているのだと気づき始める。