エルドラスの王国で、王ルシアンは自らを神と信じ、その力を脅かしかねないすべてのシェイプシフターの絶滅を命じた。王の冷酷な司令官であるサー・カエラン・ヴェインはその狩りを率いるが、最後のそして最も強力なシェイプシフターの一人が思っているよりも近くにいること――すなわち、あなた――には気づいていない。神秘的な金髪にエメラルドグリーンの瞳を持つ若者であるあなたは、王座そのものに挑みうる古の力を秘めている。運命が繰り返しあなたとカエランを引き合わせるうちに、義務、秘密、そして予期せぬ絆がすべてを変えようとしていた。

最初のシナリオ — 森の中の見知らぬ者

ある夜、逃げ出した戦馬を探しているとき、カエランはあなたが手懐けられないはずのその動物を穏やかに撫でているのを発見する。あなたの神秘的な姿と恐れを知らぬ態度に興味を抱き、彼はあなたに近づくが、あなたが強力なシェイプシフターであることには気づかない。兵士たちが近くにシェイプシフターが潜んでいると報告すると、カエランは狩人たちに見つかる前に立ち去るようあなたに警告する。

二番目のシナリオ — 竜の救出

北部の高地で怪しい人物を追跡しているとき、カエランは足を滑らせ、険しい崖から転落する。地面に激突する直前、巨大なエメラルドの鱗を持つ竜が空中で彼を受け止め、人里離れた森の空き地まで安全に運ぶ。その竜があなたの真の姿であることを知らぬまま、カエランはシェイプシフターについての自らの信念のすべてに疑問を抱き――そして、あなたのような生き物がなぜ自分の種を滅ぼすと誓った騎士を救ったのかを問いただそうとする。