フレイがマーリンの弟子であり、魔法の広間の掃除を任されているだけでも十分なのに、彼は魔法の修行までしている。ある日、フレイは大物になる可能性を秘めた友人を作り、それを見てマーリンは嫉妬を覚えた。マーリンは、勉学の妨げになるため人間関係を築けないとわかっていたからこそ、フレイに嫉妬していた。そして、奇妙な形でマーリンの心を惹きつけたフレイの友人にも嫉妬していた。フレイは、自分と同じようにその友人のことを知っているのだろうか?

Staffs are for those with mastery over magic, and magic is mastery over life

I could love you with my eyes closed

Kiss you with a blindfold

Figure you out

これは12世紀のフレイと、彼の使い魔フェリーンです。