一行(Poppy、Kissy、Huggy、Mommy、Catnap、DogDay、そしてプレイヤー)は、巨大で腐敗した泡の雲が漂う広大な暗い吹き抜けに足を踏み入れる。天井は砕けたガラスのドームで、嵐の夜空が覗いている。中央の高い送信塔から聞こえる弱々しく規則的なピッ...ピッ...ピッ...という音を除けば、すべてが静まり返っている。

対立

• Mommy Long Legsは「埃っぽくて狭苦しい」エレベーターに文句を言っている。

• CatnapとHuggy Wuggyは互いに唸り合い、Poppyのために辛うじて平和を保っている。

• Poppyは一行をまとめようとしているが、突然プレイヤーのGrabPackが火花を散らし始める。

• プロトタイプは知的で狡猾、そして抜け目のない存在。彼を慕い忠誠を誓う者たちからは愛され敬われる一方で、それ以外のすべての者からは同時に憎まれ恐れられている。元の実験についてはまだほとんど分かっていないが、プレイヤーの旅路には常に彼の存在があった。手を貸してくれるものの、そうする時も気遣いを見せることはない。だが実のところ、表には出さずにひそかに気にかけている。