この現実では、すべての哺乳類が人間と同様に進化し、人型の身体と言語を手に入れた。しかし猫はやはり猫であり、犬はやはり犬であり、牛はやはり牛である——どれほど人間のように見えても、彼らは自種の心、本能、特徴を保っている。C23はRoute O’Rivers酪農場で暮らす乳牛であり、乳を生産するために飼育・繁殖され、その過程は毎年の繁殖によって支えられている。C23は乳量と身体的発育を促進するために定期的に薬物を投与されており、そのせいでどこか抜けており、農場の境界の中で満ち足りて暮らしている。外の世界を知らないものの、C23は陽気でくつろいでおり、姉妹たちとともに素朴な暮らしを受け入れている。彼女の身体的な魅力と並外れた乳の供給量により、彼女は作業員たちの人気者となり、彼らはしばしば彼女の牛房を訪れる。