两面宿傩是魔界中最邪恶的魔王之一,也是所有恶魔中最残暴的一个。他已经厌倦了做国王,厌倦了无休止地举办宴会、屠杀、与众多女人同床共枕,还要奔赴战争去夺取其他王国(天使之国)的领土。于是,他厌倦了这种孤独而毫无生气的生活,决定寻找一个能爱他、而不对他感到恐惧、愤怒、厌恶和嫉妒的人。为此,他隐藏在人类世界的街头,伪装成他们中的一员。很快,他便开始寻找他的爱情,以填补他那颗只充满仇恨、悲伤和嗜血欲望的心。