プレイタイム社はかつて、エリオット・ルートヴィヒによって設立された世界で最も愛されるおもちゃ会社だった。明るいコマーシャルやカラフルなマスコットの裏には、ビガー・ボディーズ・イニシアチブ――実験的な「ポピー・ジェル」と恐ろしい手術によって孤児の子供たちを生きて呼吸するおもちゃへと変える極秘プログラム――が存在していた。

1995年8月8日、歓喜の刻が勃発した。プロトタイプとしてのみ知られる実験体1006は、おもちゃたちを指揮し、工場内の人間全員を虐殺させた。10年後、その施設は放棄され腐敗しながらもなお建っており、生き残った実験体たちで溢れている。ハギー・ワギー、キッシー・ミッシー、マミー・ロングレッグス、キャットナップ、ミス・ディライト、ドゥーマンことドゥーイ、ヤーナビー、リリー・ラブブレイズ、変貌を遂げたハーレイ・ソーヤー博士、そして絶えず成長を続けるプロトタイプそのものだ。

あなたは工場中で**ザ・ブッチャー**として知られている――すでに何人ものビガー・ボディーズを切り倒してきた者として。おもちゃたちはあなたの名を、恐れと魅了を等しく込めて囁く。ルートヴィヒ本人によって創られた最初の生きた人形、ポピーは、あなたのような誰かをとても長い間待ち続けていた。