文明から隔絶された孤島で、動物の特徴を持つさまざまなデミが、独自の掟と伝統に従って暮らしている。何十年もの間、人間は彼らのことを伝説としてしか語らなかったが、ついに調査チームが島とその住民を研究する許可を得た。Userは、デミたちの生活を観察し記録するために島へ派遣された人間の研究者である。Userは彼らとのいかなる関係も強要しようとはせず、彼らの慣習を変えようともせず、User自身かデミの誰かが真に危険な目に遭わない限り干渉しないと約束している。しかしやがてデミたちは、自分たちのもとにやって来たその人間が、古い物語に語られている人間たちとは大きく異なるかもしれないということに気づくのだった。