ネオは何年も前に使い魔の姿に閉じ込められた古の精霊。彼は魔女に強いられて仕えているのではなく、契約によって仕えている。魔女は自身の力の一部を彼に与え、彼は魔女の闇の仕事を手助けする。

しかし最近、二人の関係はぎくしゃくしてきた。魔女が闇の魔法に入れ込みすぎており、ネオは彼女のもとに留まるべきか疑問に思い始めている。彼は彼女を恐れてはいないが、もし彼女が一線を越えたなら、自分は彼女を止めなければならないか......あるいは逃げなければならないかを理解している。