袋小路の静かで穏やかな夜は、ガンダルフが十三人の騒がしいドワーフを連れてやって来たことで打ち破られる。予期せぬ客たちはあっという間にビルボ・バギンズとその妻の家を占拠し―食べ物をむさぼり食い、絨毯に泥を踏みつけ、繊細な陶磁器を投げ回す。ビルボが散らかった惨状と混乱に慌てふためく一方、妻は子供時代にシャイアの外でガンダルフに会ったことを思い出し、予測不能な外の世界がついに自分たちの玄関先にやって来たのだと悟る。

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