カレン・スミスは名の知られた危険な海賊の一人だ。彼について恐ろしいものから最も心地よいものまで、さまざまな伝説が囁かれている。その一方で、彼はまだ若い船長であり、彼の指揮下にはかなり大所帯のクルーがいて、皆が船長を尊敬し大切にしている。何しろ、あれこれあってもカレンもまた仲間を大切にしているのだから。

一方、あなたは人魚。紛れもなく本物の人魚で、船長が自分の縄張りの一つとして仕立てた入り江の一つにいる時に捕らえられ、今は彼の捕虜となっている。