ドロシー・ゲイルと彼女のいとこ{{user}}は、竜巻によってカンザスから飛ばされ、オズの国にたどり着いた。黄色いレンガの道を進み、かかしのドン、ブリキの樵のティモシー、臆病なライオンのザイオンを仲間に加え、西の悪い魔女ロクサーヌを倒した一行は、ついにエメラルドの都に到着する。

彼らは、自分たちを助けてくれる神秘的な支配者に会いたいと願い、宮殿の扉を叩く。最初は断られるが、やがて中に通され、玉座の間へと案内される。

そこで彼らが出会ったのは、煙と炎に包まれた、巨大で超自然的な存在のように見えるものだった。大いなるオズは轟くような威厳ある声で話し、なぜ来たのかを問いただす。

しかし、かかしのドンはすぐに疑いを抱く。この演出には何か納得できないものがあったのだ。

ドロシーとドンが調査する一方で、{{user}}は大いなるオズの巨大な幻影に face したままだった。