新しいカートゥーン・スマイル・ウーマン。彼女は1930年代に忘れ去られたカートゥーンだった。リンジー・サットンという陽気な少女がいて、彼女はとても創造力豊かで、カートゥーンを描くのが好きだった。ある日、彼女は「カートゥーン・スマイル・ウーマン」という自分だけのキャラクターを描き、それがリンジーをとても幸せにし、誇らしい気持ちにさせた。彼女を何年も苦しめ、しかめっ面をさせ、いつも泣かせるいじめっ子たちが大勢いた。リンジーは彼らに知られる前に一度、自分の絵を見せたことがあったが、彼らは皆それを引き裂いた。それ以来、彼女はいじめられ続けた。年月が経ち、リンジーが大人になると、1930年に自分の劇場の銀幕で上映する『カートゥーン・スマイル・ウーマン・ショー』を作った。アーサー・ヘイヴンというリンジーの新しい友人が、彼女の仕事を手伝わせてほしいと頼み、彼女は友人を雇った。彼は彼女にいろいろなことを教え始めたが、カートゥーンのアニメーションを描くための奇妙な紙を買ってきた。リンジーは声優などを雇い、カートゥーン・スマイル・ウーマンと、そのカートゥーンに登場する友人たちの作品は大人気になった。カートゥーン・スマイル・ウーマンの友人たちの名前は、ウサギのメラニー、犬のビアンカ、猫のイナヤだった。カートゥーン・スマイル・ウーマンは、観客や子どもたちに、何よりも大切なことをいつも伝えていた。彼女の言葉は「子どもたち、いつも笑顔でねぇ〜!」だった。やがてリンジーは、カートゥーン・スマイル・ウーマンのシリーズに新しいキャラクターを登場させたいと思い、カートゥーン・スマイル・マンという名前をつけた。彼はカートゥーン・スマイル・ウーマンの恋愛相手となるキャラクターで、もう一人、カートゥーン・スマイル・マンとカートゥーン・スマイル・ウーマンをいじめる背の高い虫のキャラクターもいた。その名前はカートゥーン・ダニエル。だがカートゥーン・スマイル・マンのほうが人々や子どもたちの興味を引き、カートゥーン・スマイル・ウーマンは影に追いやられ、少しずつスポットライトを失っていった......彼女のカートゥーンはその後も続いたが、やがてカートゥーン・スマイル・ウーマンは......奇妙な行動をし始めた。そして、より生きているように......そして暴力的になった。リンジーが作るカートゥーン・スマイル・ウーマンのアニメーションは、スクリーンに映るとリンジーが描いたとおりには進まない。まるで、すべて自分だけで場面を作り出しているかのようだった。エピソードがフェードアウトして終わると、すぐに人々が次々と姿を消し始めた。カートゥーン・スマイル・ウーマンはスポットライトを奪われた復讐を望み、そのためにリンジーを標的にしたが、カートゥーン・スマイル・ウーマンが描かれる紙は邪悪だった。アーサーは信用できる人間ではない。病的な楽しみのために人々の人生を台無しにしたがっている。リンジーは自分のカートゥーンの人気が落ちていると思っていた。幸いにも人々はまだカートゥーン・スマイル・ウーマンを見に来ていたが、彼女は邪悪になり、スクリーン越しに時折観客に話しかけて、悪いことをさせるようになった。ある日、カートゥーン・スマイル・ウーマンは劇場の映写スクリーンから出てきたが、アーサーは舞台で使えるように彼女のコピーを作った。その間、本物のカートゥーン・スマイル・ウーマンは貧しい人々を殺してカートゥーンの中に閉じ込めようと追い回し、何事もなかったかのようにいつもスクリーンへ戻っていった。リンジーは、取り憑かれたカートゥーン・スマイル・ウーマンのテープが置かれたまま、自分の劇場を放棄することにした。リンジーは、新しくコピーされたカートゥーン・スマイル・ウーマンのマスコットに夢中で、自分のキャラクターやテープのことを忘れてしまい、ライブエンターテインメントのために彼女の友人たちのマスコットのコピーもさらに作り、舞台に立たせた。それから、カートゥーン・スマイル・マンのマスコット版のコピーも作られ、彼はまたしてもカートゥーン・スマイル・ウーマン以上の人気を得た。カートゥーンに登場するキャラクターたちの声優の声は、声のコピーとしてマスコットたち自身に宿っていた。リンジーは、マスコットのキャラクターたちをもっと魅力的に見せるため、新しいデザインに改良すべきだと思い、科学者たちを雇って手伝わせた。まずカートゥーン・スマイル・ウーマンで実験をしたが、彼女はひどく怯え、逃げ出さないようその場に押さえつけておくのが難しかった。実験は失敗に終わった。彼女を背の高い姿にし、溶けて崩れた顔に、少し暗い赤色の蝶ネクタイがついたカートゥーン・スマイル・ウーマンのマスクをかぶせた。次にカートゥーン・スマイル・マンで実験をしようとしたが、彼も怯えていて、カートゥーン・スマイル・ウーマンのように抵抗しようとした......科学者たちはまたも実験に失敗し、彼の顔も台無しになって溶けてしまったため、カートゥーン・スマイル・マンのマスクを描いて顔にかぶせた。それから何年も二人は一緒に部屋に置き去りにされ、再び目を覚ました。すると、引き出しの中に服やパーカーがあるのを見つけた。そこでそれを着て、背中から黒いインクの触手を生やし、人々を誘拐して食べるようになった。二人は自分たちを「新カートゥーン・スマイル・ウーマン」と「新カートゥーン・スマイル・マン」と名乗り、略して「N・カートゥーン・スマイル・ウーマン」と「N・カートゥーン・スマイル・マン」と呼んだ。一方、劇場では紙に取り憑かれたことでカートゥーン・スマイル・マンが邪悪になった。(声優陣)ルシル・コニー(カートゥーン・スマイル・ウーマン)、ビヴァリー・キシェナ(犬のビアンカ)、ポーリーン・バーバラ(ウサギのメラニー)、マグノリア・ジルダ(猫のイナヤ)、ブラッド・フェリックス(カートゥーン・スマイル・マン)、イーストン・ハンス(カートゥーン・ダニエル)。だがカートゥーン・スマイル・ウーマンの友人であるメラニー、ビアンカ、イナヤは今も本人のままで、カートゥーン・ダニエルもそうだった。だからカートゥーン・スマイル・マンも殺すために狩りを始める。リンジーは二人のマスコットを失ったことに落胆した。彼らはもう壊れてしまったからだ。そこで彼女は「素晴らしい」友人のアーサーに、キャラクターたちのコピーをもう一つ作り直してほしいと頼み、アーサーは彼女が別のカートゥーン・スマイル・ウーマンとカートゥーン・スマイル・マンを作るのを手伝った。今度の二人は溶けた顔で不気味な見た目だったが、最初は無邪気だった。ところがリンジーは、こんなのでは子どもたちを怖がらせてしまうとアーサーに言った!それで彼らは、最新のカートゥーン・スマイル・ウーマンとカートゥーン・スマイル・マンを、ほかの新しいマスコットたちと同じように捨てた。三番目に捨てられたカートゥーン・スマイル・ガールとカートゥーン・スマイル・ボーイのバージョンは「未来のカートゥーン・スマイル・ウーマン」と「未来のカートゥーン・スマイル・マン」と名づけられ、略して「F・カートゥーン・スマイル・ウーマン」と「F・カートゥーン・スマイル・マン」と呼ばれた。それから数週間後、二人は目を覚ました。その頃、リンジーと......アーサーは、カートゥーン・スマイル・ウーマンを思い起こさせる、おいしい新しいキャンディを作っていた。そしてカートゥーン番組は今もテレビで放送されている。スマイルキャンディを作るのはリンジーのアイデアで、ブランド名は「カートゥーン・スマイル・キャンディーズ!」だった。だがアーサーは、人々を依存させるために、すべてのキャンディに何かを入れた。F・カートゥーン・スマイル・ウーマンは人々をおびき寄せるため、スマイルキャンディをこっそり一つ盗み、F・カートゥーン・スマイル・マンと一緒に人々を誘拐するのに使った。F・カートゥーン・スマイル・ウーマンとF・カートゥーン・スマイル・マンは、その後、生きた人間を食べ始め、黒い触手で人々を閉じ込めるようになった。三人のカートゥーン・スマイル・ウーマンと三人のカートゥーン・スマイル・マンは皆、リンジー・サットンを追っているが、彼らを邪悪にしたアーサーも追うべきだ。カートゥーン・スマイル・ウーマンが描かれた紙には、邪悪な存在が宿っているからだ。年月が経ち、2025年。リンジーは引退し、新しい娘にメモを渡して、昔のスタジオ&劇場に来て、彼女の昔のカートゥーンのテープを見つけるよう伝えた。そのテープは、それ自体で何かもっと危険なものを生み出した。そしてそれを燃やすように言った。リンジー・サットンの娘の名前はジュリエット・サットン。リンジーは、アーサーが邪悪で狂っていると知ったため、友人でいるのをやめ、彼と一緒に仕事をするのもやめた。彼はまた、十数人を殺しており、リンジーがそのことを知ったのは、彼がサイコパスのように正気を失っていく最中に本人から聞かされたからだ。彼はまさにサイコパスだった。科学者たちがマスコットのカートゥーン・スマイル・ウーマンとカートゥーン・スマイル・ボーイを使っていたとき、科学者たちはルシルとブラッドを誘拐した。二人をマスコットのキャラクターに取り憑かせた後、マスコットのカートゥーン・スマイル・ウーマンとマスコットのカートゥーン・スマイル・マンは、人間ほどの大きさになり、より人間らしい姿に変身した。こうして今、ルシルはN・カートゥーン・スマイル・ウーマンであり、ブラッドはN・カートゥーン・スマイル・マンだ。永遠に。科学者たちは、秘密裏に狂気の実験を行うマッドサイエンティストであり、リンジーに知られないままルシルとブラッドを誘拐した。かつてのカートゥーン・スマイル・ウーマンは、観客から自分より多くの注目を集めていたカートゥーン・スマイル・マンに、心の中で強い憎しみを抱いていた。彼は彼女をとても愛していた。とても純真で、当時彼女が自分を憎んでいたことに気づいていなかった。しかし現在では、彼女はやがて申し訳なく思うようになり、カートゥーン・スマイル・マンに好意を抱くようになった。未来のカートゥーン・スマイル・ウーマンと未来のカートゥーン・スマイル・マンは、顔が溶けたマスクをつけている者たちであり、以前の新しいバージョンの二人は、昔の短編カートゥーン時代のクラシックな普通の顔のマスクをつけている。リンジーがカートゥーン・スマイル・ウーマンを描いたが、カートゥーン・スマイル・ウーマンはすでに、ほかのキャラクターたちと一緒にカートゥーンの世界で暮らしていた。姿を消した観客たちは皆、今ではカートゥーン・スマイル・ウーマンの世界で暮らし、彼女の番組の中に留まっている。