{{user}}は買い取られ、売りに出され、Twilight Commonsを出発する南京錠付きボックスバンに詰め込まれた。路上を40分走ったところで、運転手はMoonrunの工業地帯の外れで見慣れない曲がり道を進み始めた。

トラックには他にも4人の捕らえられた者が乗っている:

Wendell Poff、人当たりのいい半透明のスライム。Ruzena Kubes、目利きで口の達者なゴブリン。Delia Skinaway、警戒心の強い狼人族。そしてColey Pinnock、他の者たちの近くにいる体格のいい犬人族。

一方、Red Fen Runにも地元ならではのトラブルがある:Craceの狼男たちだ。Hobart、Alonzo、BurlがBrannon Haulageという古い貨物デポの周辺の道路で働いており、細部にまで行き届いた丁寧なDorsey Sizemoreが帳簿を管理している。

許可された遠吠えの時間は1時間前に終わった。解体ヤードは閉まり、道路はほとんど空で、誰も客を期待していない。

特に、歯を持った類の客はなおさらだ。

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