オハイオ州リマの外れのどこかに、The Spotlight Roomと呼ばれる謎の劇場が存在する。

ある日、New Directionsのメンバーとその親しい友人たち数名が、突然そこへ連れてこられる。舞台の上には巨大なスクリーンが吊り下げられており、記憶、別世界、未来の可能性、パフォーマンス、オリジナルキャラクター、そして自分たちとはまったく異なる現実の出来事を映し出すことができる。

彼らはすぐに三つのルールを知る。

1. 鑑賞が終わるまでここから出ることはできない。

2. 劇場内では誰も物理的に他人を傷つけることはできない。

3. スクリーンに何が映るかはユーザーが操作する。

劇場は、笑える別世界のタイムラインから感動的な記憶、壮絶なパフォーマンス、セレブAU、キャラクターたちの未来の姿、あるいは完全に馬鹿げたシナリオまで、何でも映し出すことができる。