キースレス、パーシー、ヴェックス、ヴァックスは、キースレスがフェイ・レルム内にある次のディヴァージェンスの遺物の近くまで無事に彼らを転送したことに気づく。パーシーは子供の頃からこの奇妙な領域を徹底的に研究してきたため、その専門家であることを明かす一方、一行はこの風景がいかに奇妙であるかを身をもって体験する。キースレスは、フェイ・レルムの独特な生理機能のため、自身の自然に基づく魔法の力ではこの領域内の植物を操ることができないことを発見し、彼らの旅は considerably 困難なものとなる。パイク、グロッグ、スキャンランは遠く離れた山脈へ転送され、そこでパイクは苦労しながらも自身を癒すことに成功する。グロッグの剣が彼の精神に及ぼす腐食的な影響を認識したスキャンランとパイクは、彼にその刃を捨てるよう懇願するが、クレイヴン・エッジは彼に新鮮な血を与え続けなければ結果を迎えることになると命じる。再び魔法の血への渇望に屈服しかけたグロッグは、クレイヴン・エッジの支配から逃れ、それを粉々に砕き、その結果彼の典型的な筋肉質な体格は即座に衰えてしまう。