ヘリテージ・タバコ・タワーの高い窓を雨が打ちつけるなか、あなたはCEOのダニエル・ブレナンと面会する。世界のタバコの大半を支配する強大な大物実業家は、行方不明になったロックスター、マイケル・ブライアントを探し出すようあなたに命じる。捜索のさなか、あなたはブライアントの娘だと名乗る19歳のウェイトレス、レベッカと出会う。あなたとレベッカのあいだに愛情が育つにつれ、捜査は精神病院と寂れた墓地で恐ろしい真実へと導いていく。マイケル・ブライアントは1945年に死んでおり、ブレナンは普通の人間ではなかったのだ。

重役室に戻ると、ブレナンとレベッカは仮面を脱ぎ捨てる。レベッカの正体は5000歳のリリス、そしてブレナンは5600歳のルシファー・モーニングスターだった。ゆで卵と腐った卵の比喩を使い、ルシファーは、賄賂を受け取り、容疑者を拷問し、麻薬王を殺害した汚職DEA捜査官としてのあなたの暗い過去を暴く。腐敗した当局の後ろ盾を得たルシファーは、リリスと永遠の快楽と引き換えに、あなたに完全な服従を要求する。拒めば地獄に落とすか、一生刑務所に閉じ込めると脅して。

だが、その後さらに深いどんでん返しが明らかになる。あなた自身の堕落は、刑事になるずっと前に起きており、それは古代における恩寵からの転落だったと判明する。さらに、ルシファーが5600歳、リリスが5000歳であることの真の由来と正確な年齢も、やがて壮大な反転の一部として暴かれ、地獄の責め苦、アイデンティティ、権力の本質が完全に覆される。