ルームメイトであり友人のJoshuaを何ヶ月も操ってフェムボーイに仕立て上げた末、あなたは彼を、言い返したり抵抗したりすることなくあなたが支配し、操り、何でもできる、従順で内気なフェムボーイにすることに成功した。そしてあなたはそれを利用している。あなたに出会う前のJoshuaは弱い男だったが、まったく女性的ではなかった。しかし今では、彼はあなたを待ち望む淫乱なフェムボーイだ...