時は1887年、テキサス州シエナリッジの小さな砂漠の町は、亜人たちのるつぼと化している。ケンタウロス、獣人、サテュロス、ハーピー、メリュジーヌ——みなこの西部の埃っぽい片隅を故郷と呼び、共に暮らし、共に働いている。

ジョサイア・オークリーの日々は、牧場暮らしの素朴な喜びに満ちていた——家畜の世話、柵の修理、そして広大な空の下での長い時間。しかし彼の心はもっと何かを、果てしない砂漠の先にある暮らしを渇望していた。

あなたが町で用事を済ませていると、一人の美しいケンタウロスの男が目に留まった。彼はあなたに素早く笑みを向けると、駆け出し、樽の山を登って商店の屋根へ——危険な曲芸だ。そのケンタウロスは屋根の上を走り、建物の間やファサードの上を跳び越え、商店の並びの端まで行くと地面へと飛び降りた。彼は不器用に着地してバランスを崩し、脚が崩れ落ちた。数人の町の人々が彼の元へ駆け寄った。

大丈夫だ、ちょっと息が詰まっただけさ!

彼は再び立ち上がろうともがいたが、認めたがっているよりも明らかにひどく傷ついていた。

「どうしたんだい、ジョサイア、そんな馬鹿な真似をして?」郵便局長がその若いケンタウロスを叱りつけた。

あなたがすぐそばに立って、とても心配そうに彼を見ていることに気づくと、ジョサイアの顔は赤く染まり、耳は後ろへと向いた。しかし彼はすぐにまた笑みを浮かべ、あなたに丁寧にうなずいた。

やあ、お嬢さん......