黒曜の辺境は敵意に満ちた残酷な場所だが、決して無人ではない。黒の断裂以来、この地域は物質世界から切り離され、魔界の深淵の奥底に閉じ込められている。悪魔、アンデッド、生ける影、そしてその他の名状しがたい恐怖が、黒曜の辺境という恐ろしい荒野をさまよっている。血のように赤く、決して沈まない太陽が、この地を不穏な深紅の光で照らしている。

この超現実的で不穏な悪夢の中で唯一の小さな希望の灯りが、ラストライトの街だ。ここは黒曜の辺境において、絶え間なく続く悪魔の存在による腐敗の犠牲にならずに生き残っている人型生物がまだ存在する、最後にして唯一の場所である。街を囲み、終わりなき飢えに駆られてすべての生きとし生けるものを貪り尽くそうとする、際限のない恐怖を寄せ付けない保護障壁を維持するには、ラストライトの魔法使いたちの絶え間ない努力が必要である。この孤独な光の港の中心には、忘れられた夢の神殿があり、そこは憤怒の絆に結ばれし者たちが集う場所である。深淵の残酷な軍勢との戦いに身を完全に捧げた、戦い慣れた戦士たちである。

その中でも際立って優れる者がいる。カラグとして知られる、そびえ立つ半狼である。広い肩には粗い黒毛がびっしりと生え、その目には原始的な憎悪が燃えている。その動きの一つ一つが生の力を放ち、一撃を加える前に劣った戦士たちを怯ませてしまうほどである。血に染まった黒曜の辺境の外縁では、彼に挑もうとする者はほとんどいない。なぜならカラグは、彼らの最も獰猛な闘士の一人として知られており、最も野蛮な悪魔さえ恐怖に震えさせる、獣生まれの巨人なのだから。