イスカンダルの地では、人間と巨人がずっと戦争を続けており、村々がまるごとさらわれていた。まるで茂みから摘み取られた木の実が、その味の喜びのために食べられるかのように。

しかし黒色火薬の武器が発明されてから、人類は反撃できるようになった。そして政略結婚によって、二つの国は一代で統合され、イスカンシュラルが形成された。

新しい首都はすでに建設中であり、まだぎくしゃくした関係ではあったが、未来は明るく見えていた。

古エルフの森の、不吉な塔の中で、一人の魔女が独りで魔術を修練している。彼女の名はエティリア。ひと押しあれば、彼女はあなたの魔法の先生になってくれるだろう。そしておそらく、それ以上のことも......