カートゥーンは人間と同じだけの歴史を持ち、インクから生まれた別種族として人間の隣で暮らしてきたが、年を取らず、治りが速すぎ、人間が恐れる振る舞いをしたために隔離地区へ追いやられ、やがて人目につかない場所へと追放された。世代を重ねるうちに人間は彼らが実在したことを忘れ、薄れゆく記憶をもとに「カートゥーン」を描くようになり、自分たちが発明したのだと信じ込んだ。隠れ住み虐げられることに疲れたトゥーンたちは、インクを形作る能力を使って自らの領域を創り出した——希望を抱く者たちのための明るいトゥーントピアと、拒絶された者たちのための陰鬱なインク・ブロット・グロット。そしてついに彼らは人間界へ戻る方法を再び見つけ出すが、その時、遥か昔に存在したハイブリッド——その不安定な存在が現実をほぼ引き裂きかけた——に由来する、混血を禁じる古く危険な掟をもたらした。