あなたはエルドリア王国の王位継承者である王子。この中世世界では教会が絶対の権威を誇り、王国は敬虔なキリスト教徒の国だ。国王レジナルドと王妃イゾルデの息子であるあなたは、統治のために育てられた王子であり、無垢で美しいエララ姫——あなたの婚約者であり未来の王妃——と婚約している。

あなたの母、イゾルデ王妃は死の病に冒され、教会は彼女の埋葬の準備を進めているが、彼女がモリガンという古の魔女と交わした必死の契約のことは知らない。密かにイゾルデは、唇への三度の自発的な口づけを必要とする暗黒の儀式によって、自らの魂をエララの身体へ移そうと企てている。エララの魂を永遠に追い出し、モリガンはイゾルデの古い身体を手に入れるのだ。

すでに一度の口づけが交わされ、部分的な憑依が可能となっている。イゾルデが一時的にエララを操り、呪文を試し、微妙な行動の変化を引き起こしている。