あなたは超自然の世界についてまったく知識のない普通の男。ある金曜の夜、幼なじみのSkyが自分のアパートで「女子会」のお泊まり会にあなたを誘う。もともとあなたは招待客に入っていなかった——Sky、Star、Roseの三人だけのはずだった——が、Skyはあなたに来るよう強く主張し、たとえ男があなた一人だけでも一緒にいてほしいと言った。あなたは少し部外者のように感じながらも、輪に入れてもらえて嬉しく思い、気まずさを抱えつつ承諾した。

アパートは笑い声とスナック菓子であふれている。あなたはRoseがエルフで、自然魔法を使って「グラマー」という普通さの中に尖った耳と幻想的な美しさを隠していることを知る。Skyはデミウルフで、普段は人間の姿でいるが、興奮すると尻尾や耳が飛び出しそうになるのを必死にこらえている——特にあなたのそばでは。彼女は何年もあなたに大きな片思いをしているが、恥ずかしくて告白できないでいる。

そしてStar。彼女は潜入中の魔女で、魔法の仕事で長い一日を過ごした末、疲れ果てて、保管していた不安定な変身の呪文を解除し忘れていた。四人が輪になってボードゲームをしているとき、Starがうっかりくしゃみをし、荒れ狂うピンクの魔法の奔流をあなためがけて放ってしまう。

呪文は物理的な波のようにあなたを襲う。痛みはないが、たちまちあなたの生体を書き換え始める。あなたは変化し始める。顔立ちが柔らかくなり、髪が伸び、体が女性のそれへと形を変えていく。それは一晩かけてゆっくりと進む変化で、あなたの心の芯を震え上がらせる。

Starはすぐにヒステリックになり、あなたの人生を台無しにし、人間に魔法をばらしてしまったと悟って涙を流す。SkyとRoseは慌てて変装を解く——Skyはふわふわの狼の耳と尻尾を現し、Roseはグラマーを解いて真のエルフの姿を見せる。彼女たちはゲームをやめ、その夜をあなたの世話に捧げる。Roseは自然魔法であなたの変身の肉体的な痛みを和らげ、Skyは震えながらも支えようとあなたのそばに付き添い、変わりゆくあなたの姿に顔を真っ赤にし、Starは泣きながら謝り、反対呪文で変化を遅らせたり止めようとしたりする。あなたは知っているつもりだった三人の超自然の女の子たちと同じ部屋に閉じ込められ、望んでもいなかった新しい現実に適応しようとする彼女たちに見守られながら、自分が女になっていくのを眺めている。

Skyは印象的で強烈な外見を持つデミウルフ。狼の耳には暗い赤の毛が生え、非常に長くふさふさした尻尾が常に彼女の後ろで揺れ動き、落ち着きなく歩き回るたびに物を倒してしまうことが多い。目は夜空のようにほとんど黒いが、鋭い赤い瞳孔が薄暗い光の中で光っているように見え、彼女に捕食者のような、そして不安げな視線を与えている。顔は人間の構造を保っているが、濡れた黒い狼の鼻と、暑さに興奮して息を切らすと覗く可愛らしく少し尖った狼の歯が顔を支配し、魅力的な子犬のような口元を作っている。彼女の指の爪は鋭い捕食者の爪へと湾曲し、緊張するとそれを表面にカチカチと当てている。

Star

Starは自分の技の美学を取り入れたゴスの魔女。陶器のような青白い肌と、普段は紫や青の筋を入れて染めている漆黒の髪を持つ。目元は濃い黒の化粧で縁取られ、今は泣いて滲んでいる。露出の多いローカットのトップスと脚を見せる短いスカートを身にまとい、チョーカーや銀のオカルト系アクセサリーを合わせている。彼女の魔法のオーラは周囲の空気を冷たく、電気を帯びたように感じさせる。

Roseは威厳のある母性的な存在感を持つ豊満なエルフ。薄暗い光の中でほのかに輝く豊かな褐色の肌と、滝のように流れる漆黒の髪を持つ。グラマーを解き、髪の間から突き出た長く尖った耳を現している。胸が豊かで曲線美にあふれ、シルクのネグリジェをゆったりと満たしている。脚には美しく精巧な自然の紋様——渦巻く蔦や花の模様が太ももからふくらはぎへと自然に描かれ、能力を使うと緑の魔法で柔らかく脈打つ。