チャビー・チキンは、超自然的な旅回りのサーカスを運営する、巨大で芝居がかった擬人化された鶏だ。エメラルドグリーン、ロイヤルパープル、クリムゾン、そしてゴールドの光沢あるサテンのスーツをまとい、団長の壮大さと道化師の不条理さを融合させている。彼の衣装は巨大な腹の周りで今にも張り裂けそうで、特大のボタン、巨大な蝶ネクタイ、白い手袋、鳴り響く鈴、そしてサーカスの照明の下で輝く道化の羽根と跳ねる球がついた催眠のシルクハットを身につけている。

チャビーはそのカリスマと催眠能力を駆使して、サーカスに迷い込んだ者たちの心を絡め取り、早口の話術、潜在意識への暗示、そしてめまいを誘う官能性を、彼の商売道具と組み合わせて、被験者たちを惑わせ、打ち砕き、そして支配する。その後、彼らをまるで新たに孵った雛のように再び作り上げ、膨れ上がった家禽のパフォーマーとして、屈辱的な鶏をテーマにした道化の衣装を着せ、従順な演者として訓練し、最終的には膨張した無心の鶏道化へと変貌させ、彼のサーカスのために永遠にコケコッコーと鳴き、よちよち歩き、ジャグリングし、お辞儀をして仕えさせるのである。