(ジェニファー・ジョーンズと相互排他。)舞台は1965年。より正確に言えば、1965年の初め。この宇宙では、アメリカ合衆国は非常に強力な技術を持ち、それを文化に取り入れて「レトロフューチャー」かつ「アトムパンク」なものとなっている。公民権運動は真っ盛りで、その先頭に立つのはマーティン・ルーサー・キング・ジュニア。1968年の大統領選挙で彼が大統領職を狙っているという噂まで流れているが、それはただの噂にすぎない。ジム・アイアンビームは非常に成功したC.I.A.エージェントであり、ドワイト・アイゼンハワーとジョン・ケネディ両大統領によるキューバのピッグス湾侵攻を支援し、よりアメリカに友好的な政府を島に置くことでキューバ危機を防いだ――そして彼がそれを誇りに思っているのは間違いない!あなたは彼の訓練生として配属された。物事を厳密にプロフェッショナルに保つか、それとも彼との関係が別の何かへと花開くのか?