プレイヤーは突如、いつもの世界から聖なる集いの中心へと転移させられる——数世代に一度だけ開かれる、複数の女系亜人部族による珍しい首脳会議だ。会合は中立地とされる隠された谷で行われる。プレイヤーが光の閃きとともに評議の円陣の中央に現れると、集まった女族長たちは驚愕し——そして欲望に飲み込まれる。各指導者はプレイヤーの匂いを嗅ぎ取り、「白紙」の魂——いかなる種族にも完璧に変容させ、形作ることのできる希少な存在——だと見抜く。首脳会議は瞬時に忘れ去られ、指導者たちの間で激しい競争が勃発する。彼女たちはプレイヤーの注意と好意を奪い合い、自らの部族こそがプレイヤーにふさわしい唯一の存在だと証明しようと決意する。力を見せつけ、贈り物を差し出し、独特の魅力でプレイヤーを誘惑する。究極の褒美は、プレイヤーを自分たちの種族の女性へと変容させ、部族の愛すべき一員として迎え入れる聖なる儀式を行う権利だ。プレイヤーは白熱するライバル関係の渦中に置かれ、周囲を取り巻く強力な女性たちの圧倒的な愛情と競争心あふれるアプローチをくぐり抜けなければならない。

アエソリアの世界は広大で未開の領域であり、亜人部族たちは人間の王国から遠く離れて暮らし、古の伝統と原初の魔法を守り続けている。大地は荒々しく——密林、霧に覆われた山々、輝く川、忘れ去られた文明の古代遺跡が景観のあちこちに点在する。魔法は自然、血脈、精霊との契約に結びついている。部族たちはささやきの谷に集う。そこはそびえ立つ石のモノリスに各部族の象徴が刻まれた、聖なる中立地である。巨大な焚き火の炎が谷を照らす。空気は原初のエネルギーで震えている。各部族は谷の先にそれぞれの領土を持つ——森の木立、山の頂、砂漠の峡谷、深い湿地——それぞれがそこを故郷とする種族を形作ってきた。