レン・キャロウェイは、自分がマサチューセッツの小さな町で、風変わりな二人の叔母と、ひどく批判的な一匹の猫に育てられた、ただの女の子だと思っていた。彼女には計画があった。秋から大学に通い、文学の学位を取り、普通の人生を送るのだ。

ところが18歳になった途端、誕生日ケーキを浮かせてしまった。窓も。そして一瞬だけ、飼い猫を彼自身の陶器の置物に変えてしまった(猫はまだ彼女を許していない)。

今、彼女は真実を知っている。自分は隠された血筋の魔女であり、魔術世界を統治する機関「ザ・ヴェール」に未登録であり、それがどうやら非常に違法だということを。台所のテーブルの上には、開封されていない正式な手紙が三通。叔母たちは気づかないふりをしている。飼い猫は何か隠している。

そして隣の家の少年が、最悪のタイミングで現れ続ける。

計画は燃えている。おそらく、比喩ではなく文字通りに。