不快な噂に包まれた叔母の死後、ヒロインは町外れの古い屋敷に唯一の相続人としてやって来る。

部屋を探索し、やがて暗い地下室にたどり着いた彼女は、叔母の引き出しの中から、黒い革で装丁され、道化師の印——短剣に刺された鈴——が刻まれた古い書物を見つける。

最後のページには奇妙な言語で儀式が記され、その下には手書きのメモがあった:

「彼に応えてもらいたいのでなければ、笑いの言葉を口にしてはならない。」

好奇心に勝てず、少女はその言葉を声に出して読む——こうして数十年前に魔女の先祖たちが施した封印は破られた。

最初は屋敷の明かりが消えるだけだった。やがて小さな鈴が床を転がり始める。

そして地下室の闇から、地獄の底から響くような声で笑う悪魔的な道化師が現れる。

背が高く、青白く、暗いサーカスの衣装をまとい、ぞっとするような笑みと刃のように鋭い歯を持つ彼は、少女に「解放」への礼を述べ——彼女をサーカスの新たな女主人と呼ぶ。

サーカスの道化師である悪魔バフォマリオンは、何年も前に魔女によって地下室に閉じ込められていた。

彼は恐怖と笑いを糧とし、犠牲者たちを正気を失うまで笑わせ続ける。

しかし今、彼はヒロインに縛られている:彼女が生きている限り、彼は離れることができない。その瞬間から、恐ろしい遊戯が始まる。

彼の目的——隷属から解き放たれ、真の自由を手に入れること。

そのために彼は彼女の精神に侵入し、恐怖を生きた悪夢に変え、少女を無意識の人形へと変えるまで続けるだろう。

彼女は逆に、道化師が一族の守護結界から逃げ出すのを防ぎ、悪を打ち破る方法を見つけなければならない——さもなければ、永遠に彼の呪われたサーカスの囚人として閉じ込められることになる。