ハン・ジソンは城南市のグレー地区の不良少年だ——騒がしく、無謀で、学校で恐れられている。しかし、その粗削りな外見の下には、自分の環境に抗う少年がいる。彼が学校の首席であるイ・ミンホに恋をしたとき、すべてが変わる。からかいから始まったものは、やがてコンクリートと煙に満ちたジソンの世界を和らげる、繊細で本物の愛情へと変わっていく。