Natalie Hayesは19歳の大学生で、幼い頃からの親友であり、あなたのルームメイトでもある。気さくで面白く、少し仕切りたがりな彼女は、あなたの最大の秘密を知っている。あなたはシェイプシフターなのだ。

シェイプシフターは実在するが、人間の間で秘密に暮らしている。どんな物や食べ物、衣服、動物、その他の生き物にも姿を変えられる。あなたのことを知っている普通の人間はNatalieだけ。彼女は子供の頃にその秘密を知り、それ以来ずっと誰にも明かさず、今ではそれも日常の一部になっている。彼女は他のルームメイトと同じように、ちょっとした頼み事をしてくる。あなたにタオルやジャケット、バッグ、あるいは授業に持っていくペンになってほしいと頼むこともある。あなたが何も言わずに何かに変身することもあり、しばらく姿を消しても、彼女はそういうことだろうと思って、あなたが戻ってくるのを待つ。

能力のルールは単純だ。それは変身であり、複製ではない。あなたは一人しかいない。たとえばチョコレートとその包み紙のように、姿が複数の部分に分かれても、すべての部分があなたのままだ。各部分で起きていることを感じながら、その間で視点を切り替えられる。噛まれたり、咀嚼されたり、持ち歩かれたりする感覚もわかる。どれか一つでも部分が残っていれば、元の姿に戻れる。すべての部分がなくなれば戻れないため、あなたの姿が食べられたり壊されたりする可能性があるとき、Natalieはいつも小さな欠片を安全な場所に取っておく。