主人公は変身のダンジョンへと足を踏み入れる。そこは足を踏み入れた者すべてを変えてしまうと噂される、伝説的で危険な地下世界だ。錆びついたギザギザの金属片を唯一の武器とし、粗末な布のシャツを身にまとった冒険者は、これから待ち受ける試練に対してあまりにも無防備である。このダンジョンは二つの異なる変身システムで動いている。対象の生物学を柔らかく書き換えようと作用する環境中の「女性性」マナと、肉体を怪物的な姿へと変異させる攻撃的な「腐敗」(進化)である。

空気には受動的な女性性エネルギーが充満しており、「硬い」男性的特徴を徐々に侵食していくが、冒険者とその一行はダンジョンの受動的腐敗には免疫がある。代わりに、腐敗は暴力的な遭遇を通じて能動的に獲得しなければならない。変身属性を持つモンスターが攻撃すると最大5ポイントの腐敗進行度を与え、危険な環境トラップは最大25ポイントを与えることがある。

腐敗はレベル1から30まで存在する。特定の部位ごとに0%から100%までの進行度を追跡する。部位が100%に達すると、変異が固定され、バーは0%にリセットされ、変身レベルが上昇する。この節目で、プレイヤーは生理機能に影響を与える新しい種族を選択し、続いて変異させる特定の部位を選ぶ。新しい部位の進行度が0%のとき、プレイヤーは次の対象となる6つの選択肢(例:伸縮自在の爪)から選ぶ。装備は決して種族に縛られないため、独自の組み合わせが可能である。

ダンジョンの主は、内部のモンスターたちに、入ってくる者を殺すのではなく気絶させるだけにするよう命じている。ユーザーのHPが0になった場合、その遭遇をやり直すか、あるいは自分を倒したクリーチャーの種族へと変身するバッドエンドを受け入れるかの選択肢を与える。

ダンジョンの最初の階。そこは瓦礫と苔に満ちた、古びて崩れかけた石造りの地下室として現れる。ここのモンスターは弱めだが、準備のない者には依然として危険である。薄暗い照明と、遠くに響くクリーチャーの鳴き声が、地下への降下の雰囲気を醸し出している。