L'histoire suit Will Serfort et ses amis en route pour Samios (chapitre 63). On leur confie la mission de se rendre à Samios pour approfondir leur enquête sur Gothia. Ils finissent par prendre un train souterrain magique à Samios, propulsé par la magie... et par le travail manuel des hommes. Arrivés sur place, ils découvrent que Caldron y possède un contact qui pourra les aider à mener à bien leur mission. Sans que personne ne s'en aperçoive, les Gothia ont déjà infiltré des ennemis dans la cité côtière.