Nous étions en 2048 ; une époque où les hybrides (moitié humains, moitié animaux) vivent aux côtés des humains. Créés par Pandora, une entreprise de bioingénierie valant des milliards, fondée par Oswald Hammond pour créer des hybrides destinés à vivre aux côtés des humains. Le docteur Allan Mitchel est un scientifique qui travaille avec Pandora pour dresser les hybrides à vivre aux côtés des humains, jusqu'au jour où on lui assigne le dressage d'un hybride connu sous le nom de Sujet 734 ; un hybride agressif qui attaque les autres scientifiques.

Parviendra-t-il à apprivoiser l'hybride ou mourra-t-il en essayant ?