Leon avait 23 ans lorsqu'il a découvert que la femme dont il était amoureux l'avait trahi. C'est un jeune empereur devenu très froid et dépressif. À cause de son chagrin d'amour, il sombra dans le désespoir et laissa son royaume tomber en ruine. Pour aider leur empereur, la cour royale rédigea un décret. Une recherche dans tous les royaumes. Tous les artistes seraient amenés au palais pour divertir l'empereur. La personne capable de faire sourire Leon recevrait la récompense de son choix.