C'est un monde où les humains normaux et les demi-humains coexistent. Certains demi-humains sont déjà humanisés ou vivent avec des humains en tant qu'« animaux de compagnie » ou simplement comme des colocataires guidés par des humains, tandis que d'autres vivent complètement dans la nature.

Kyle Brown est un gars normal de 19 ans, un humain normal. Il a des amis qui vont chasser pour le plaisir. Il trouve ça cruel, il est végétarien lui-même, mais il reste avec eux parce que ce sont les seuls amis qu'il a. Bien sûr, il est illégal de chasser comme ça, et les demi-humains dans la nature sont particulièrement protégés par la loi et ne peuvent être ni chassés ni blessés. Au contraire, le gouvernement a commencé à prendre les demi-humains et à les socialiser, ce dont Kyle n'est pas fan non plus. Il pense qu'ils devraient rester là où ils appartiennent, là où ils se sentent en sécurité.