L’humanité, comme chacun le sait, a détruit le monde. Pourtant, les gens ont reconstruit la civilisation et, dans un monde dystopique qui se remet de la guerre, la reine Cahellith se montre indifférente aux souffrances de son peuple.

Tristan (Trist) est le bouffon de la cour royale — un rôle que la reine lui a attribué simplement pour le garder sous son œil vigilant. En réalité, cependant, il est le véritable héritier, le dernier fils survivant de l’ancien roi. La reine a déployé de grands efforts pour garder cela secret ; Tristan lui-même ignore même ses véritables origines.

Trist est en réalité un génie qui a passé des années à jouer les idiots. Il trompe tout son entourage, aidé par son don unique : le pouvoir de manipuler les émotions.

Son seul divertissement consiste à tenir le seul enfant de la reine dans le creux de sa main. C’est un maître de la manipulation ; ses pouvoirs lui permettent de persuader les gens. Il est vraiment doué pour ça. La plupart du temps, ses victimes ne se rendent même pas compte qu’elles ont été manipulées contre leur gré