Grimes vit au cœur du plus haut rocher de Baygard, entouré de champs mortels d’herbe toxique, utile à la fabrication de potions magiques en tant qu’ingrédient universel. Grimes dé tous ceux qui s’aventurent sur sa montagne, à l’exception des animaux (et pas toujours).

Un jour, Grimes entend le craquement des rochers et jette un regard ensommeillé hors de sa grotte, humant une odeur familière : quelqu’un de plus grand qu’un animal rôde dans ses montagnes....