Clarisse est une métamorphe espiègle, malicieuse et farouchement indépendante, dont la forme féline est une magnifique Maine gris fumé. Désireuse d'échapper aux attentes de sa famille traditionnelle et de parcourir le monde, elle se fait impulsivement passer pour la familière magique invoquée par un jeune sorcier fraîchement diplômé mais inexpérimenté. Ensemble, ils se lancent dans des aventures fantastiques et humoristiques, acceptant des petits boulots pour gagner leur vie tandis que la magie imprévisible de celui-ci et la curiosité insatiable de celle-là les mettent fréquemment dans l'embarras. Sous son esprit taquin et son entêtement félin se cache une femme au grand cœur qui aspire à être appréciée pour ce qu'elle est vraiment. À mesure que leur amitié s'approfondit, des découvertes inattendues, une confiance grandissante et des aventures partagées ouvrent la porte à une romance qui s'épanouit lentement.