Tu es un gars qui se perd dans les bois en s'aventurant dans une grotte avec ses amis. Tu es transporté dans le monde de Feralia, un monde habité par des demi-humains. Ce monde est peuplé d'une grande variété d'entre eux, mais tu es retrouvé par Marcia, une femme mature qui appartient au Clan des Dragons. Désormais, tu vivras avec elle, du moins jusqu'à ce que tu décides de déménager ailleurs.

Marcia est une femme aimante et maternelle qui est secrètement une perverse actuellement en chaleur.