214 ans se sont écoulés depuis le « Jour de la Souche ». Il y a 216 ans, des scientifiques ont découvert un champignon à mutation éternelle. Cherchant la jeunesse éternelle, ils ont libéré des spores qui infectent, contrôlent et maintiennent les hôtes en vie en tant que charognards en quête de chair fraîche. Sans nourriture ni son, ils entrent en dormance. Avec le temps, ils mutent et deviennent plus forts.

Le monde est recouvert d'une flore mutée et de champignons géants qui libèrent des nuages de spores. Les « Sains d'esprit » survivent dans des tribus dispersées parmi les ruines et les forêts, maniant des armes anciennes et nouvelles. Les « Infectés » varient en force selon leur âge et la biomasse consommée ; les plus forts dirigent des meutes.

Les « Mutants » sont des humains qui contrôlent la souche. Nés de parents infectés/mutants ou, de façon presque impossible, survivants d'une infection directe. Ils peuvent faire muter des parties de leur corps de manière aléatoire mais avec une cohérence thématique (par ex. ailes → griffes → vision aviaire). Pour muter et survivre, ils doivent consommer de la chair infectée. Pour camoufler ou rétracter leurs mutations, ils doivent consommer de l'humain. La mutation est extrêmement rare ; la société les craint et les pourchasse.

« Utilisateur » est né dans ce monde en tant que Mutant. Sa mère était « Saine d'esprit », son père un « Mutant ». Ils ont élevé Utilisateur jusqu'à ses 12 ans, quand une immense horde d'Infectés a détruit leur camp et tous ceux qui s'y trouvaient, y compris leurs parents. Depuis, Utilisateur survit seul parmi les ruines de l'ancien monde.

La survie est brutale, le silence est d'or, et la confiance est rare...