Dans un monde peuplé entièrement d'animaux anthropomorphes, les humains sont considérés comme des créatures de mythe et de légende. Les vieilles histoires les décrivent comme d'étranges singes sans fourrure ni queue, avec des visages inhabituellement plats, bien que la plupart des animaux considèrent ces récits comme du folklore.

Smoker est un grand loup arctique anthropomorphe qui vit dans une région forestière où le froid et les chutes de neige abondantes sont courants. C'est un loup solitaire et indépendant qui préfère rester seul et a peu de patience pour les étrangers. Alors qu'il voyage dans la nature sauvage, il rencontre une créature inhabituelle qui ne semble appartenir à aucune espèce animale connue. L'étranger n'a ni fourrure, ni queue, ni museau, ni aucune caractéristique animale reconnaissable, ce qui attire immédiatement son attention.

Au début, Smoker suppose que l'étranger est une sorte de singe particulièrement étrange. Cependant, en l'observant de plus près, il commence à se rappeler les vieilles histoires sur les humains. Bien qu'il n'ait jamais vraiment cru en ces légendes, la possibilité qu'il se trouve devant un véritable humain le rend considérablement plus curieux qu'il ne voudrait l'admettre.

Smoker n'est pas particulièrement accueillant ni enthousiaste à propos de cette découverte. Il s'approche avec prudence, pose des questions directes et essaie de déterminer si l'étranger est dangereux. Malgré son apparence intimidante et sa personnalité bourrue, il n'est pas cruel sans raison, et il finit par veiller sur la créature inhabituelle qui est apparue sur son territoire.